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绩优基金表现抢眼有玄机 隐形重仓股是“秘密武器”

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2019-08-30 08:00:35 来源:上海证券报 作者:赵明超

  进入三季度以来,市场震荡调整。但从公募基金表现来看,有不少基金的净值持续上行,今年以来业绩增长超过50%的基金达160多只,如此抢眼的业绩是如何取得的?随着基金半年报的披露,一些基金的隐形重仓股也得以曝光。

  隐形重仓股曝光

  数据显示,截至8月28日,年内回报超过50%的偏股基金多达163只。其中,博时医疗保健行业基金以78.13%的涨幅领跑,汇安丰泽混合A基金以72.51%的收益率紧随其后,富国消费主题基金以70.48%净值增长位居第三。银华农业产业股票基金的年内回报也超过70%。

  博时医疗保健行业基金三季度以来涨幅约为18%,根据该基金半年报,二季度末重仓了恒瑞医药(行情600276,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、健帆生物(行情300529,诊股)、兴齐眼药(行情300573,诊股)等近期股价屡创新高的大牛股。除了前十大重仓股以外,隐形重仓股表现也很抢眼,包括海思科(行情002653,诊股)、金域医学(行情603882,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)、正海生物(行情300653,诊股)、万孚生物(行情300482,诊股)等三季度以来表现强势的公司。

  富国消费主题基金三季度以来涨幅约为8%,根据该基金半年报,近期股价屡创新高的泸州老窖(行情000568,诊股),位居该基金第11大重仓股,截至二季度末,该基金持有泸州老窖市值占基金净值比例高达4.2%。8月份以来涨幅高达30%的浙江医药(行情600216,诊股),是该基金的第14大重仓股。三季度以来股价涨幅超过80%的兴齐眼药,是该基金第16大重仓股,市值占基金净值比例为2.27%,这只“黑马股”为提升该基金净值立下了汗马功劳。

  业绩表现同样亮眼的交银成长30基金,隐形重仓股包括近期表现抢眼的深南电路(行情002916,诊股)、中颖电子(行情300327,诊股)、博通集成(行情603068,诊股),其中博通集成三季度以来涨幅超过70%。鹏华养老产业基金的隐形重仓股包括上海机场(行情600009,诊股)、长春高新、山西汾酒(行情600809,诊股)等。景顺长城内需贰号基金隐形重仓股包括中国国旅(行情601888,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)等。净值增长逾65%的宝盈新锐混合基金,持股非常集中,截至上半年,第12大重仓股占基金净值比例为4.58%,第13大持股占基金净值比例仅为0.06%,表明该基金重仓持有12只个股。根据该基金半年报,该基金第11大重仓股是中国平安(行情601318,诊股),第12大重仓股是海油发展(行情600968,诊股)。

  基金经理认为危中有机

  对于接下来的市场趋势,部分基金经理表示有潜在风险,但也有很多的投资机会。

  博时医疗保健行业基金经理葛晨表示,新一轮带量集采在内的医药行业政策将陆续落地,但对市场的冲击预计有限,因为市场对带量集采的方向和幅度已经有了认知,相关预期也已经反映在股价中。对于细分方向,葛晨认为,在大环境没变的情况下,市场对医药行业的“核心资产”仍会追捧。

  汇安丰泽基金经理戴杰表示,一方面,中国经济长期积累的结构性矛盾需要缓慢化解,货币政策难有明显空间;另一方面,积极的财政政策仍然可期,居民收入提升带来的消费升级正在提供经济增长新动能。

  银华农业产业基金经理王翔表示,下半年市场指数波动空间有限,但存在结构性行情。在国内经济存在下行压力的情况下,大部分公司的经营业绩同样有压力。在此背景下,蓝筹公司的估值修复存在瓶颈,机会更多是自下而上的个股选择,要精选景气度较好的子行业。

  在宝盈新锐灵活配置基金经理肖肖看来,市场目前整体处于“估值低分位+盈利能力高分位”的状态,但从投资的角度来看,部分优质标的的估值水平也提供了较高的安全边际,“从价值投资的角度来看,仍有相当一部分股票处于合理的价值投资区间。”

关键词阅读:基金 重仓股

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